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芯片短缺 成本上涨 终端提价难 汽车行业盈利能力面临多重挑战

来源:中国证券报·中证网
2021-11-29 08:53:12
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  原标题:芯片短缺 成本上涨 终端提价难 汽车行业盈利能力面临多重挑战

  今年以来,动力电池原料成本上涨、汽车芯片短缺,致使汽车提货周期延迟,进而导致车企产销量下滑,利润承压。中国汽车工业协会整理数据显示,前三季度汽车制造业实现利润同比增长不到2%,预计10月后利润可能呈现负增长。

  近期,不少消费者担心车企成本承压是否会转嫁到消费者身上。中国证券报记者走访多家4S店了解到,汽车制造产业链较长,成本上涨可被消化,暂时不会通过提高终端消费价格向消费者转嫁压力,但近期销售折扣有所减少。

  终端提货延迟

  中国汽车工业协会近期统计分析称,从9月情况来看,芯片供应略有缓解,但仍不能满足生产需要。四季度芯片整体供应预期好于三季度,但芯片供应仍然短缺。

  华北地区某4S店哈弗品牌销售经理王东(化名)告诉中国证券报记者,“10月开始,芯片短缺情况虽然有所缓解,但厂家发货还是很慢。像店里主要卖的H6、大狗等车型基本上没有什么现车,厂家以我们的订单量来发货。”

  对于目前车企的发货速度,王东表示,“厂家现有库存的车型,差不多要20多天到货;厂家如果没库存,差不多要一个多月。9月份订单量大,发不过来,基本要等待1个半月;到10月订货情况有所改善,月初预定,月末基本就能到货。”

  “以前经过‘金九银十’促销,十月底库存能清一半,剩余100多辆。而今年卖得不多,库存大概在30-40辆左右。”北京某4S店WEY品牌销售负责人徐海峰(化名)说,“目前店内流通订单大概有400辆,其中有300多辆是积压的订单,折扣力度减小、发货慢,对未来的销量有一定影响。”

  中国汽车技术研究中心总师办副主任黄永和表示:“去年年底以来,‘两芯’影响了汽车产业产销量。一个是缺汽车芯片,无法完成整车制造;另一个是新能源汽车缺少动力电池电芯,由于原料涨价,部分厂家延迟交货,致使车辆无法按时完成生产。”

  上游成本上涨

  汽车芯片持续短缺不仅影响生产进度,也炒高了芯片价格。中国第一汽车集团有限公司研发总院副院长李丹表示,“一个生产关键核心芯片的企业有上万个代理,行业秩序混乱。有的囤货,有的转弯抹角卖高价,导致芯片价格在过去一年里上涨10倍至20倍不等,甚至有部分芯片涨幅上百倍。”

  “为保障正常生产交付,车企承担了芯片成本上涨的压力,并通过多渠道收购芯片、使用功能冗余的高级芯片替换单一功能供应紧张的芯片等,想方设法渡过难关。”李丹坦言。

  除了芯片外,供需紧张导致价格大涨的还有新能源汽车动力电池原材料。国信证券研报显示,今年10月锂电主材价格持续上行,在高镍需求拉升及锂精矿价格上行背景下,碳酸锂和氢氧化锂价格分别达到19.5万元/吨和19.3万元/吨,单月环比分别上涨5%和6%;需求旺盛和限产限电影响下,正极价格持续走高,三元523电池、三元622电池、三元811电池价格分别达到23.2万元/吨、24.2万元/吨和27.2万元/吨,环比涨幅为8%、9%和8%;磷酸铁锂价格涨至8.7万元/吨,环比涨幅为9%。负极厂商受限电影响,供应量减少,石墨化供应紧缺和电费上涨拉升成本,负极材料价格涨至5万元/吨,环比涨幅2%。

  佛山某动力电池生产商负责人黄开业表示,原材料、运费上涨,电池成本大幅增加,导致行业利润承压。尤其是中小电池企业,由于生产规模小,且对上游资源不具备把控力,经营状况举步维艰。

  近期,多家电池制造企业发布涨价通知或透露涨价意愿。孚能科技相关负责人对中国证券报记者表示,公司近期正在考虑涨价事宜,将根据客户情况以及原料价格波动来进行调整。

  鹏辉能源10月13日发布的涨价函显示,所有新订单将执行大宗联动定价,上调幅度视各产品材料占比及涨幅而定。报价每周实时更新,不接受长周期、等通知投料和提货的订单。此外,还将对未提货的订单重新议价,并全面缩短账期。

  购车优惠减少

  针对原材料涨价是否会传导到下游汽车消费端,多家4S店销售经理告诉中国证券报记者,目前没有收到涨价的通知。

  北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔分析,在汽车市场全球化背景下,车企之间对于市场份额的竞争激烈。在车企品牌影响力尚未建立的前提之下,贸然涨价,其市场竞争力可能会受到冲击,面临丢失市场份额的风险。因此,终端汽车消费价格短期内不会发生太大变化。

  “电池成本在汽车成本中的占比不到20%,而汽车产业链涉及的零部件众多,产业链很长,终端汽车消费定价机制比较复杂,还包括4S店销售成本等多重因素。”张翔表示,“电池价格的上涨可以通过对其他生产销售环节进行成本控制,保证价格不变,如4S店减少返利、折扣促销。”

  “近期4S店优惠力度在慢慢缩小。”徐海峰表示,“往年会有一些团购活动,像9月有‘918’的团购,厂家或者电商补贴。10月就没什么活动了,并且比9月每辆车的优惠少了3000元-4000元左右。”

  值得注意的是,尽管折扣力度减少,但不少4S店客流有所回升。“10月客流量较9月多,环比增长10%左右,主要原因是怕过年买车涨价。同时,此前因为汽车缺芯片,交付延迟,现在陆续有现车了,买车的人也多了一些。”徐海峰说,“汽车产业恢复正常销售状态还取决于厂家生产供给的恢复。”(金一丹)

责任编辑:陈思南

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